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部新兴市场首席投资总监邓智杰表示，以往市场集中投资“美股七雄”（Magnificent 7），但目前相关标的已累积不少涨幅，当投资者对AI的认知有所改变后，会重新部署投资，并覆盖整个产业链。
邓智杰提到，韩国AI行业主要由1至2家大公司拉动，而中国市场情况较分散，整个AI产业链都有龙头企业，其中硬件板块已率先上涨，而个别大模型概念股未有盈利基础，短期涨势仅靠概念支撑。
近期科创50指数的上涨，反映了全球风险偏好的整体回升，带动投资者乐观情绪增强。在中国聚焦科技创新的政策驱动下，邓智杰预计科技行业在未来3到5年将保持结构性增长。
他表示，后市需重点关注能源价格走势，当前外围环境依然存在不确定性。中国经济方面，技术进步、工业利润改善等一系列因素，均表明经济成长动能增加。中国市场投资重点应集中在电动汽车电池，可再生能源设备及基础设施等领域。
邓智杰表示，由于中国在过去20年间较早启动了能源转型，并且外部能源依赖度显著低于日本和韩国，这使得中国经济在面对地缘政治冲击时表现出更强的韧性。短期内上游能源企业相较于下游企业或更受青睐，相关板块能直接从能源价格上涨中获益，不过待局势尘埃落定后，能源板块更多表现为周期性机会。
